¿Por qué es importante completar el perfil de mi empresa?  

El perfil empresarial nos permite conocer tu empresa, para ofrecerte una propuesta a tu medida al momento de acceder a cualquiera de nuestros productos. 
 

¿Cómo completo mi Perfil Empresarial?  

Si te has registrado con éxito, inicia sesión en la plataforma y dirigirte al menú Empresa para completar los pasos de la pestaña Perfil. 
 
NOTA: Es importante que sepas que todos los pasos son mandatorios, y que al completar los pasos de la pestaña Perfil, la información proporcionada no se podrá editar.

 

Conoce la pestaña Perfil 

Antes de comenzar. Por seguridad necesitamos conocer tu ubicación. En caso de que la función de geolocalización de tu navegador se encuentre desactivada, verás una ventana de autorización. Haz clic en el botón Autorizar acceso. 

 

A continuación, habilita la función de geolocalización en tu navegador. 

NOTA: En caso de no ser redirigido a la habilitación del geolocalizador, podrás consultar la siguiente guía sobre como activar la geolocalización. 

 

El Paso 1. Información de la empresa, muestra un resumen de la información de tu empresa, proporcionada al momento de crear tu cuenta en Insights. 

 

El Paso 2. Conexión Fiscal/SAT, muestra el estatus de la conexión con tu fuente de datos fiscales (SAT.ws).

 

Conecta tu fuente de datos fiscales. 

En caso de no haber realizado la conexión a la hora de crear tu cuenta, deberás hacerlo en este momento.

 

Paso 1: Haz clic en el botón Conectar SAT. 

 

 

Paso 2: Ingresa tu clave CIEC en la ventana emergente y haz clic en Conectar. 

¡Listo!  Tu solicitud de conexión ha sido enviada exitosamente.  

Verás un mensaje con el estatus Pendiente. En cuanto la conexión esté lista, cambiará automáticamente a estatus Conectado. 

 

NOTA: Si tu conexión tiene el mensaje Reautorizar, sigue los pasos 1 y 2 para reconectar. 

 

Convenio de Confidencialidad

Paso 3. Convenio de Confidencialidad. Lee el mensaje de nuestro convenio y haz clic en el recuadro para aceptar y continuar. 

 

Buró de Investigaciones Legales

Paso 4. Buró de Investigaciones Legales. Responde el cuestionario y al finalizar guarda tus respuestas haciendo clic en el botón Guardar mis respuestas. 

 

 

Se desplegará una ventana para confirmar la información proporcionada. Si estás seguro de tus respuestas, haz clic en el botón Guardar. 

 

Al concluir todos los pasos podrás continuar con la carga de los documentos de tu empresa en la pestaña Documentos Legales. 
 

 

Conoce la pestaña Documentos legales 

Los Documentos Legales corresponden a la información legal de tu empresa. Al ingresar a este apartado podrás ver la lista de documentos que te corresponde cargar. 

NOTA: Esta pestaña solo estará activa después de haber completado la pestaña de Perfil.

 

Lista de documentos para Persona Física 

 
1: Constancia de situación fiscal. Por regulación necesitamos mantener tu constancia actualizada ya que su validez es de 1 mes a partir de su fecha de emisión. Esto es posible automáticamente al conectar tu fuente de datos fiscales en la pestaña Perfil. 

2: Identificación oficial. Se trata del documento de identificación del Representante Legal, en este caso de la persona física con actividad empresarial. 

3: Carátula bancaria.  La cuenta bancaria deberá estar a nombre de la persona física y por regulación necesitamos que tu documento sea reciente, no mayor a 3 meses. 
 

 

 

¿Cómo cargar mis documentos? 

Considera lo siguiente:  
✓ Las identificaciones con validez oficial son: INE, Pasaporte o FM3.  
✓ Verifica que la identificación se encuentre vigente y que el archivo sea legible. 
✓ Los formatos de archivo permitidos son: JPG, JPEG o PDF. 

 

Paso 1: Haz clic en el botón Cargar en la fila del documento que corresponde. 

 

Paso 2: Selecciona el archivo desde tu ordenador y haz clic en el botón Abrir. 

 

 

Paso 3: Una vez cargado su estatus cambiará a En revisión. 

 

Paso 4: Nuestro equipo validará tus documentos y una vez que todo esté listo cambiarán de estatus a Aprobado. También recibirás un mensaje a tu correo electrónico para confirmar la aprobación de todos tus documentos. 

 

NOTA: Si surge algún problema y alguno de tus documentos es rechazado, recibirás un mensaje a tu correo electrónico. En ese caso será necesario que vuelvas a la plataforma y lo cargues nuevamente. 

 

 

Podrás ver el estatus Rechazado en la fila de tu documento. Para cargar uno nuevo será necesario que elimines el documento actual con el botón Eliminar y lo cargues nuevamente. 

 

 

Lista de documentos para Persona Moral 

 
1: Constancia de situación fiscal. Por regulación necesitamos mantener tu constancia actualizada ya que su validez es de 1 mes a partir de su fecha de emisión. Esto es posible automáticamente al conectar tu fuente de datos fiscales en la pestaña Perfil. 

2: Acta Constitutiva con boleta de inscripción al Registro Público. 

3: Poder Notarial del Representante Legal con boleta de inscripción al Registro Público.  

4: Identificación oficial del (los) Representate(s) Legale(s).  

5: Identificación oficial del (los) Propietarios(s) Real(es).  

6: Carátula bancaria. La cuenta bancaria deberá estar a nombre de la persona moral y por regulación necesitamos que tu documento sea reciente, no mayor a 3 meses. 

7: Actas de modificaciones a estatutos, fusión, transformación o escisión. (Carga este documento solo en caso de que exista). 

  

 

¿Cómo cargar mis documentos? 

Considera lo siguiente:  
✓ Las identificaciones con validez oficial son: INE, Pasaporte o FM3.  
✓ Los formatos de archivo permitidos son: JPG, JPEG o PDF. 
✓ Reúne todas las identificaciones de los Representantes Legales en un solo documento. 
✓ Reúne todas las identificaciones de los Propietarios Reales en un solo documento. 
✓ Verifica que las identificaciones se encuentren vigentes y que el archivo sea legible. 
✓ Carga las Actas de modificaciones a estatutos, fusión, transformación o escisión solo en caso de que existan dichas modificaciones. 

 

Paso 1: Haz clic en el botón Cargar en la fila del documento que corresponde. 

 

Paso 2: Selecciona el archivo desde tu ordenador y haz clic en el botón Abrir. 

 

Paso 3: Una vez cargado su estatus cambiará a En revisión. 

 

Paso 4: Nuestro equipo validará tus documentos y una vez que todo esté listo cambiarán de estatus a Aprobado. También recibirás un mensaje a tu correo electrónico para confirmar la aprobación de todos tus documentos. 

 

 

NOTA: Si surge algún problema y alguno de tus documentos es rechazado, recibirás un mensaje a tu correo electrónico. En ese caso será necesario que vuelvas a la plataforma y lo cargues nuevamente. 

 

 

Podrás ver el estatus Rechazado en la fila de tu documento. Para cargar uno nuevo será necesario que elimines el documento actual con el botón Eliminar y lo cargues nuevamente. 

 
Si necesitas más información no dudes en contactarnos.